Payoneer(二)收款 – 2.3 ”批量请求付款”功能: 向多个付款方提出批量付款请求

Payoneer“批量请求付款”功能(Batch Payment Request To Multiple Payers), 是2023年Payoneer派安盈增加从线下客户批量收款功能,可视为Payoneer“请求付款”功能(Request A Payment)升级版。可同时一次性向多达200位全球各地的企业和个人客户批量请求付款

一、Payoneer“批量请求付款”功能 - 简介

Payoneer“批量请求付款”功能(Batch Payment Request To Multiple Payers), 是2023年Payoneer派安盈增加从线下客户批量收款功能,可视为Payoneer“请求付款”功能(Request A Payment)升级版。可同时一次性向多达200位全球各地的企业和个人客户批量请求付款

只需在Payoneer后台上传一份包含所有潜在收款客户付款详情CSV文件, Payoneer系统在后台自动识别CSV文件, 分别自动创建一个单独的账单Invoice文件分发给每一个客户的邮箱进行请求付款。而不再需要手动挨个创建账单发送到给每一个客户的邮箱, 以往几个小时的工作现在只需要几分钟即可完成, Invoice账单收款效率飞速提升, 省时省心的同时让您能够专注于发展跨境业务。

二、Payoneer“批量请求付款”功能 - 操作步骤

进入到Payoneer派安盈账户后台,点击左侧导航栏(二)收款栏目,在显示的几项收款功能中,选择:2.3 “批量请求付款” - 向多个付款方提出批量付款请求,即可开始同时向最多200个客户同时请求付款的进程。

Payoneer收款-2.3批量请求付款

第(1)步、准备和上传“批量请求付款”CSV文件

“批量请求付款”功能第一步,需要上传包含多个付款人付款账单详情的CSV文件,如下图所示:

Payoneer批量请求付款第1步-上传付款请求文件

在上传之前,需要创建该“批量请求付款”CSV文件

①下载"批量请求付款"CSV模板文件

您可以直接按照Payoneer账户页面的提示下载付款文件模板,模板包含两种格式:

  • 模板列出了过去3个月的付款方:你在过去三个月通过Payoneer请求付款账单收款过的联系人的信息,包括First NameLast NameEmail三项信息,例如下图所示,点击后可看到本人的账户在过去三个月从三名客户那里收过款,他们的姓名联系邮箱自动填充到模板文件当中。

Payoneer请求付款-近三个月收款过的联系人信息

  • 空模板不包含任何付款人信息的空模板文件。类别格式与上述文件相同,包含:Company Name(公司名)、Company URL(公司网址)、First Name(名字)、Last Name(姓氏)、Email(邮箱)、Amount(金额)、Currency(币种)、Description(费用明细)、Payment Due By(付款到期日期,格式:DD/MM/YY);

您可以根据自己的需求在上述两种模板的基础上进行修改或填充定制自己的批量请求付款文件,注意事项如下:

  • 将模板文件下载另存后进行编辑,可使用年、月、日等方式进行文件命名。例如: 2024_01_26_Batch_Payment_Request.csv 或 2024年1月26日批量请求付款.csv;

  • CSV文件首行标题行的各项类目,按照模板中的内容和语言类型保持原状,不要更改或删除各个类目;

请注意:每次提交批量请求付款时,您只能用单个人或单个主体的身份请求付款(您可在上传文件后选择)。

②在下载的"批量请求付款"模板CSV文件中,填入多个请求付款信息

准备好"批量请求付款"模板文件后, 根据付款人的数量和信息, 逐行填写您要发出的每笔请求付款账单,一个客户填写一行, 最多可填写200个付款请求:

  • 可以选择填写的客户相关信息有:Company Name(公司名)、Company URL(公司网址)、First Name(名字)、Last Name(姓氏), 如果您知道客户的相关信息,还是建议能填的都填上,一方面更正规入账更快。另一方面,如果和客户发生纠纷时,更加详细的信息也更加方便维权;

  • 必须填写的客户相关信息有:客户的Email(邮箱)、请求付款的Amount(金额)、请求付款的Currency(币种)、该款项的用途说明Description(费用明细)、Payment Due By(付款到期日期);

关于必填项的说明

a.必须准确填写客户的Email(邮箱): "批量请求付款"文件上传并确认后,Payoneer会自动创建支付账单分发到每一个待付款客户的邮箱,客户在邮箱中点击对应的账单链接进行支付;

b.必须准确填写请求付款的Amount(金额): 该金额一般填写最终Payoneer账户收到的账单金额,可提前和客户协商好,支付的手续费由谁支付。若由客户支付,那么让客户在支付的时候选择客户自己支付即可;

c.支持客户付款的Currency(币种)有六种: USD美元、EUR欧元、GBP英镑、CAD加元、AUD澳元、JPY日元,可根据客户所在国家或地区选择对应的币种,若客户使用原币种支付,不用进行币种转换; 若要收款的国家的当地币种不是上述6个币种,可根据自己的需要选择美元或其他币种收款,客户在支付时,银行会自动将其当地币种转换为我们选择的收款币种;

d.该款项的用途说明Description(费用明细): 一般填写费用类型、参考编号、日期等相关信息,以便客户在收到该付款账单时能第一时间明白该付款账单的目的。

e.建议以 DD/MM/YYYY 格式输入Payment Due By(付款到期日期): 在付款到期日前,如果客户迟迟没有支付,Payoneer会在到期日前一周,到期日当天,甚至到期日后一周,自动发送提醒邮件到客户邮箱,提醒客户及时进行支付。

一个准确完整的Payoneer"批量请求付款"-CSV文件通常如下图所示

Payoneer批量请求付款-CSV文件模板示例

以上的Payoneer批量请求付款-CSV文件可向两位客户同时请求付款, 第一笔金额为100.7美元, 服务类型为Graphic design services(平面设计服务), 第二笔金额为50.56欧元, 服务类型为Marketing Services(销售服务)。

最多可填写200个付款信息,可同时向200个付款账单以内请求付款。

③上传准备好的"批量请求付款"CSV文件

以下文件,即为我们按照自己Payoneer账户下载的模板创建的"批量请求付款"CSV标准文件。在仔细检查后,保存该"批量请求付款"CSV文件, 并上传到Payoneer系统后台。

Payoneer批量请求付款-CSV文件示例

我把该文件命令为 26_01_24_BatchPaymentRequest.csv,并进行上传。

Payoneer批量请求付款第1步-上传批量付款CSV文件

在上传文件后,Payoneer会对文件进行核验。如发现任何问题,可能会把文件打回来更正并重新上传文件。

第(2)步、准备和上传“批量请求付款”文件

在将上一步创建的"批量请求付款"CSV标准文件上传后, 系统显示错误提示日元收款时,单笔最小金额最小为3000日元, 因为我们之前填写的是2000日元。

Payoneer批量请求付款第2步-出现错误提示

返回修改后,将CSV文件中的请求付款金额调整为5000日元,再重新上传,系统读入正常,并生成显示批量请求付款信息,如下图所示:

您还可以在这一步选择批量付款请求发起人的信息,这个信息是Payoneer发起请求付款时分发到客户邮件时的抬头,即客户知道是谁向其发起请求付款。

Payoneer批量请求付款第2步-Payoneer系统已读入批量请求付款信息

第(3)步、准备和上传“批量请求付款”CSV文件

查看批量请求付款的摘要情况,包括付款请求数量请求付款总金额信息,点击发送付款请求按钮,开始向CSV文件中的多个客户分发请求付款账单。

Payoneer批量请求付款第3步-向多个客户分发请求付款账单

页面提示,向多个客户分发请求付款账单成功。您可以点击管理付款申请按钮管理,会自动跳转到[Payoneer已发送的付款请求]()。您可以在该功能下,查看您已发送的付款请求付款、待定或入账的进度情况。

Payoneer请求付款单个请求或批量请求付款-查看付款进度

也可以点击下载按钮,下载包含付款链接的摘要并发送您的客户(付款人),下载后的文件如下图所示。

Payoneer批量请求付款-付款摘要将付款链接直接发给客户要求付款

如果客户没有及时付款,也可以通过其他渠道联系客户,并在这一步下载的包含付款链接的摘要并发送您的客户(付款人),客户直接点击文件中圈起来的的付款链接(Payment Link)进行付款。

同时,Payoneer系统也将会在我们在第一步“批量请求付款”CSV文件中填写的Payment Due By(付款到期日期),的前一周到期日当天到期日后一周(如适用)向付款方发送提醒电子邮件,提醒客户进行支付。

Payoneer批量请求付款第3步-向多个客户分发请求付款账单成功


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